Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Crediabank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας.
Η αύξηση θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Η διαδικασία ανοίγει σήμερα 30/3 και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, περιλαμβάνοντας roadshows για τη συγκέντρωση προσφορών.
Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank είναι οι παγκόσμιοι συντονιστές της προσφοράς, ενώ η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και άλλες εταιρείες συμμετέχουν ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Η αύξηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου οι βασικοί μέτοχοι, όπως οι Thrivest και Υπερταμείο, παραιτούνται από τη συμμετοχή τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ελεύθερη διασπορά των μετοχών. Η τράπεζα στοχεύει σε βιώσιμη ανάπτυξη με απόδοση RoATBV άνω του 18% και έχει ήδη προδεσμευτεί από τρεις επενδυτές για 110 εκατ. ευρώ.
Η Crediabank, που έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους βασικούς παίκτες στην ελληνική τραπεζική αγορά, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της με τη νέα αύξηση κεφαλαίου, προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές και ενισχύοντας τη ρευστότητά της.
