Από σήμερα, 14 Ιουλίου, ξεκινά η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς της ElvalHalcor για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η προσφορά θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030 και τις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η ElvalHalcor θα διενεργήσει συνδυασμένη προσφορά έως 75.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία, με μέγιστη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά μετοχή. Ο στόχος είναι η άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Η κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει, αρχικά, κατά 20% σε επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και 80% σε επενδυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από 14 έως 16 Ιουλίου 2026.
Η τελική τιμή και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν θα καθοριστούν από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση. Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
