Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%. Το ομόλογο, λήξης 2031 και με δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αντιπροσωπεύει την τέταρτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων της τράπεζας στο 67%.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής. Αυτή η κίνηση ενισχύει την ηγετική θέση της τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 5,8 φορές του ποσού της έκδοσης.
Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 75 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο είναι το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα. Πάνω από το 85% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με το 27% να κατανέμεται σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% στη Γαλλία και το 8% στη Γερμανία. Το 68% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ενώ το 18% κατέληξε σε τράπεζες και private banking και το 14% σε hedge funds και άλλους.
Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
