Σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors (UK) LLP και τις συνδεδεμένες εταιρείες της προχώρησε η IDEAL Holding για την απόκτηση του μειοψηφικού ποσοστού 25% που κατέχει η OHA στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited («CV»).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΘ — Δείτε το videoΗ Kymora Limited ελέγχει το 100% του Byte Group, το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και το 100% της Μπάρμπα Στάθης.
Το συνολικό τίμημα για το 25% της OHA ανέρχεται σε 118,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 112,75 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετρητά και 6,0 εκατ. ευρώ σε μετοχές της IDEAL, που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή 6,0 ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση του CV έχει συμφωνηθεί στα 475 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η IDEAL Holdings θα κατέχει το 100% της Kymora Limited.
Το μέρος του τιμήματος που θα δοθεί σε μετρητά θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα κεφάλαια της IDEAL, με πλήρη αξιοποίηση και των 45 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ δεν αποκλείεται και τραπεζικός δανεισμός. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αφού προηγουμένως υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα βήματα.
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτήν τη συμφωνία με τον συνεργάτη μας, την OHA, έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή. Μέσω αυτής της συναλλαγής επενδύουμε το 100% των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του περασμένου έτους και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.
Η OHA συνέβαλε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις μας. Επιπλέον, η επένδυση αυτή είναι συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνουμε τη συμμετοχή μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, και αποτελεί πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η OHA συνεχίζει να στηρίζει την εταιρεία ως μέτοχος. Η OHA θα εξακολουθήσει να θεωρείται συνεργάτης μας για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία».
Ο Co-Head of Europe and Partner, OHA, Αλέξης Αττεσλής, ανέφερε: «Είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που δημιουργήσαμε από κοινού. Ο Λάμπρος, η διοικητική ομάδα της IDEAL και οι διοικητικές ομάδες των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις.
Στηρίζουμε την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας ως μέτοχοι, καθώς η εταιρεία προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της».
