Τη διοίκηση και στελέχη της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, υποδέχθηκε σήμερα το Euronext Athens, με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε η κ. Ειρήνη Μαρινάκη, χτυπώντας το παραδοσιακό κουδούνι.
Ο πρόεδρος της Capital, Γεράσιμος Καλογηράτος, χαρακτήρισε την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens ορόσημο για την Capital Maritime Finance και ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) ναυτιλιακής εταιρείας στην Αθήνα, η οποία συνοδεύτηκε από ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Σημείωσε ότι η Αθήνα ήδη αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ναυτιλιακό κέντρο και δεν χρειάζεται να αποδείξει τη θέση της στον κλάδο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Capital Maritime Finance άντλησε κεφάλαια προσελκύοντας τόσο ιδιώτες επενδυτές όσο και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των μετόχων της.
Η σημερινή εισαγωγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, ανέφερε ο επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες στη Euronext Athens, Νίκος Κοσκολέτος, προσθέτοντας ότι η ελληνική ναυτιλία είναι ένας από τους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές επενδυτικές ανάγκες. Όπως είπε, στόχος είναι να γεφυρωθεί αυτή η δυναμική με την κεφαλαιαγορά, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και να διευρυνθούν οι επιλογές των επενδυτών που θέλουν να συμμετέχουν στην ανάπτυξή τους.
Ο κ. Κοσκολέτος πρόσθεσε ότι η σημερινή εισαγωγή δείχνει πως η Αθήνα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική επιλογή για εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς και αναζητούν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Επισήμανε επίσης ότι η ένταξη της εταιρείας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητές της, συνδέοντας την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και ένα μεγαλύτερο επενδυτικό δίκτυο.
Τέλος, ανέφερε ότι η ανταπόκριση των επενδυτών στη δημόσια προσφορά επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της επιλογής. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 1,086 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250 εκατ. Η ισχυρή αυτή ζήτηση οδήγησε την εταιρεία στην αύξηση των αντληθέντων κεφαλαίων στα 300 εκατ. Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία, στην αναπτυξιακή στρατηγική της και στις προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance θα λειτουργήσει ως θετικό μήνυμα για την προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών, υπογράμμισε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου. Όπως είπε, εκπληρώνεται κάτι που η αγορά ήθελε για χρόνια, δηλαδή η είσοδος ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο, ενώ η ελληνική ναυτιλία παραμένει συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και η ελληνική αγορά μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πηγή κεφαλαίων για μεγάλες εταιρείες.
Σημειώνεται ότι εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών 140.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Για τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ± 60%.
Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για την απόκτηση 23 νέων containerships.
Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων έως το τέταρτο τρίμηνο του 2028, ο στόλος της αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία, μεταξύ των οποίων δέκα διπλού καυσίμου LNG.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα ανέρχονταν σε περίπου 3,9 δισ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 9,4 έτη. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο συμβάσεων που εξασφαλίζει σημαντική ορατότητα εσόδων και περιορίζει την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.
Η διοίκηση έχει θέσει μη δεσμευτικό στόχο διανομής του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με τριμηνιαία καταβολή μερισμάτων.
Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων, EBITDA 89,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων.
