Η στρατηγική 60/40 χάνει έδαφος καθώς οι επενδυτές στραφούν στο μόνιμο χαρτοφυλάκιο και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον επενδυτικό τομέα δείχνουν ότι η παραδοσιακή στρατηγική του 60/40, η οποία συνδυάζει 60% μετοχές και 40% ομόλογα, δεν καταφέρνει πλέον να ικανοποιήσει τους επενδυτές. Είναι αξιοσημείωτο ότι η στρατηγική του μόνιμου χαρτοφυλακίου έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με τις πρόσφατες αποδόσεις της να φαίνονται ελκυστικές, παρά τους πιθανούς κινδύνους που την συνοδεύουν.
Η στρατηγική του μόνιμου χαρτοφυλακίου διαχωρίζει τα κεφάλαια ισότιμα σε τέσσερις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: μετοχές, ομόλογα, χρυσό και μετρητά, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση. Σύμφωνα με τον αναλυτή της Bank of America, Michael Hartnett, το πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει ανταγωνιστικό, με προοπτικές που αναδύονται σε σχέση με τη στρατηγική 60-40.
Η συζήτηση γύρω από την επενδυτική στρατηγική γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη με την επισήμανση ότι η χρυσή απόδοση έχει συσχετιστεί με ιστορικές περιόδους κρίσης και υποχώρησης των μετοχών. Η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από τη Morningstar έδειξε ότι η στρατηγική του μόνιμου χαρτοφυλακίου ήταν η καλύτερη της περασμένης χρονιάς, προσφέροντας σχεδόν 17% απόδοση σε σύγκριση με το 10% της κλασικής στρατηγικής.
Η ανησυχία για τη μελλοντική πορεία των επενδύσεων είναι διάχυτη, καθώς η αγορά φαίνεται ασταθής. Παρά τις προκλήσεις που αναμένονται για το 2025, η ανάγκη για διαφοροποίηση και στρατηγικές προσαρμογής παραμένει επιτακτική για τους επενδυτές.
Πηγή περιεχομένου: in.gr
