Σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, η πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens. Η εταιρεία, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στοχεύει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα το ποσό να φτάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει οριστεί από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα προκύψει μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι ίδια για όλους τους επενδυτές.
Ήδη, βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν με 70 εκατ. ευρώ, ενώ τουλάχιστον το 30% των μετοχών που απομένουν μετά την κατανομή στους cornerstone investors προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές.
Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται σε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις προκαθορισμένου ναύλου, με στόχο προβλέψιμες ταμειακές ροές.
Ο στόλος της αναμένεται να φτάσει τα 36 containerships έως το τέλος του 2028, από 13 που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.
Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής πρότασης είναι και η μερισματική πολιτική, με στόχο τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης και επαρκούς ρευστότητας.
Η Capital Maritime Finance επιδιώκει έτσι να συνδυάσει την ανάπτυξη ενός εξαιρετικά σύγχρονου στόλου με προβλέψιμες ταμειακές ροές και τακτικές αποδόσεις προς τους μετόχους.
Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Τράπεζα Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Τράπεζα Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.
