Η Σάλκε, αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της Bundesliga 2, αποφάσισε να αυξήσει την αξία του νέου ομολόγου της από 50 εκατομμύρια σε 75 εκατομμύρια ευρώ, μετά από τη σημαντικά υψηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση.
Η συναλλαγή, η οποία εγκρίθηκε από τις εποπτικές αρχές του Λουξεμβούργου και κοινοποιήθηκε στην Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών της Γερμανίας (BaFin), αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιο οικονομικής σταθεροποίησης του συλλόγου του Γκελζενκίρχεν.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές τις τελευταίες ημέρες», εξήγησε η Κριστίνα Ριλ-Χάμερς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής οικονομικών. «Ο αρχικός μας στόχος ήταν να αποπληρώσουμε πλήρως το ομόλογο 2021-2026 και να αναχρηματοδοτήσουμε τουλάχιστον εν μέρει το ομόλογο 2022-2027. Δεδομένου του όγκου που αντλήθηκε, η υπέρβαση του αρχικά προβλεπόμενου ορίου των 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι ρεαλιστική. Η επίτευξη και των δύο στόχων μας παρέχει σημαντική στρατηγική μόχλευση.»
Η αυξημένη προσφορά θα επιτρέψει στη Σάλκε να ικανοποιήσει μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών, διασφαλίζοντας καλύτερη κατανομή τίτλων και μια πιο ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία. Το ενδιαφέρον ήταν επίσης ιδιαίτερα έντονο μεταξύ των επαγγελματιών επενδυτών, ένα σημάδι αυξανόμενης εμπιστοσύνης στη σταθερότητα του συλλόγου και την οικονομική του ανάκαμψη.
Τα έσοδα από το νέο ομόλογο 2025-2030 θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση προηγούμενων εκδόσεων (2021-2026 και 2022-2027) και για τη μείωση άλλων χρεών. «Η στρατηγική μας παραμένει σαφής: να μειώσουμε βιώσιμα τις υποχρεώσεις χωρίς να αυξήσουμε το συνολικό χρέος», τόνισε η Ριλ-Χάμερς.
Το νέο ομόλογο προσφέρει σταθερή ετήσια απόδοση 6,5% και θα λήξει στις 26 Νοεμβρίου 2030. Περιλαμβάνεται επίσης μπόνους 1,5% σε περίπτωση ανόδου στην Bundesliga έως τη σεζόν 2029-30, ένα κίνητρο που συνδέει άμεσα την οικονομική απόδοση του συλλόγου με τα αγωνιστικά αποτελέσματά του.
Το ομόλογο, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, είναι ανοιχτό για εγγραφή έως τις 18 Νοεμβρίου 2025. Με αυτή τη συναλλαγή, την έκτη στην ιστορία της στις κεφαλαιαγορές, η Σάλκε ενισχύει την οικονομική θέση της και ατενίζει το μέλλον με στόχο να επιστρέψει σύντομα στις διακρίσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
