Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοινώνει την έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με επταετή διάρκεια, λήξη το 2033. Τα καθαρά έσοδα από αυτή την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η εταιρεία έχει αναθέσει στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στην Morgan Stanley Europe SE να λειτουργήσουν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές, μαζί με άλλες τράπεζες, για την οργάνωση συναντήσεων με επενδυτές που ενδιαφέρονται για τίτλους σταθερού εισοδήματος.
Οι συναντήσεις αυτές θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, με σκοπό την ενδεχόμενη προσφορά πρώτης τάξης ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, με σταθερό επιτόκιο. Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Βaa2 από την Moody’s Investors Service.
Η έκδοση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.
