Η Alpha Bank αντλεί 700 εκατ. ευρώ από τις αγορές με ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) ελληνικής τράπεζας. Η νέα έκδοση ολοκληρώνεται με διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 3,5 έτη.
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από τέσσερις φορές και καταγράφοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει σημειωθεί σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Alpha Bank να περιορίσει το τελικό περιθώριο στις 85 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,85 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, έναντι 115 μονάδων βάσης που ήταν η αρχική ένδειξη.
Πρόκειται για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.
Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων ομολόγων Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028, με στόχο να τα αναχρηματοδοτήσει μέσω της νέας έκδοσης. Η κίνηση εντάσσεται στην ενεργή διαχείριση των υποχρεώσεων της τράπεζας και στην κάλυψη των σχετικών εποπτικών απαιτήσεων (MREL).
Στην κοινοπραξία τραπεζών που ανέλαβε την έκδοση και τη διάθεση του ομολόγου συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
