Η Capital Tankers Corp, συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, ολοκλήρωσε με επιτυχία την μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από ναυτιλιακή εταιρεία στο χρηματιστήριο του Όσλο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Ο συνολικός όγκος της προσφοράς ανήλθε τελικά στα 500 εκατομμύρια δολάρια, με τη συνολική ζήτηση να υπερβαίνει πολλές φορές την αρχική προσφορά, υποδεικνύοντας την ισχύ της συναλλαγής και την έντονη επιθυμία των επενδυτών.
Η Capital Tankers Corp. προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο Euronext Growth Oslo με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και τιμή προσφοράς 134 NOK ανά μετοχή. Ένα 26% των μετοχών έχει διατεθεί στο κοινό, εστιάζοντας σε επενδυτές υψηλής ποιότητας και μακροχρόνιας διαρκείας, ενώ η Capital Maritime & Trading διατηρεί το 74%.
Η εμπορία των μετοχών υπό τον κωδικό CAPT αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια ρήτρα greenshoe, επιτρέποντας την υπερ allotment και την αγορά μετοχών εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.
Η Capital Tankers Corp., διάδοχος της Capital Maritime & Trading, προσφέρει μία καθαρή ενασχόληση στον τομέα των δεξαμενόπλοιων. Διαθέτει στόλο 30 δεξαμενοπλοίων (VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2) με εκτιμώμενη αξία 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οκτώ από αυτά τα πλοία είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ 22 νέα πλοία είναι υπό κατασκευή με παραδόσεις προγραμματισμένες μεταξύ 2026 και 2028. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει επιλογές για 13 επιπλέον νέα πλοία, ανεβάζοντας τη συνολική αξία του οργανισμού σε 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως.
Μια σημαντική ανταγωνιστική πλεονεκτική θέση είναι το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό του στόλου είναι ικανό για LNG dual-fuel ή LNG-ready, με προηγμένες τεχνολογικές προδιαγραφές που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ευελιξία καυσίμου. Σε ένα περιβάλλον αυστηρότερων κανονισμών — από το EU ETS και το FuelEU Maritime μέχρι τις πρωτοβουλίες του IMO — αυτή η τεχνολογική θέση προσφέρει στρατηγική βάθρο και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.
Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, στη στήριξη του κεφαλαίου κίνησης, στην κάλυψη εξόδων συναλλαγής και στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών.
Η απόφαση να αυξηθεί η αρχική προσφορά από 300 εκατομμύρια σε 435 εκατομμύρια δολάρια και να επεκταθεί η πρόσθετη μετοχική συνιστώσα από 45 εκατομμύρια σε 65 εκατομμύρια δολάρια δείχνει την εμπιστοσύνη της αγοράς και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης.
Το χρηματιστήριο του Όσλο έχει εξελιχθεί σε ηγετική πλατφόρμα για τις ναυτιλιακές εισαγωγές, υποστηριζόμενο από μια εξειδικευμένη επενδυτική βάση και μια μακρόχρονη ναυτική παράδοση. Για τον Όμιλο Capital, αυτή η νέα εισαγωγή αντιπροσωπεύει ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στην διεθνή του επέκταση, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία της Capital Clean Energy Carriers στο NASDAQ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ωστόσο, το σχέδιο δεν σταματά εδώ. Η Capital Tankers σχεδιάζει επίσης μια παράλληλη εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η επιτυχία της Capital Tankers Corp. δεν είναι απλώς μια ακόμη συναλλαγή. Αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά ναυτιλίας στην ιστορία και υπογραμμίζει τη δυναμική πορεία του ναυτιλιακού ομίλου Capital, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με τον Ευάγγελο Μαρινάκη έχουν εκτελέσει τρεις από τις δέκα μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές ναυτιλίας παγκοσμίως. Υπό το φως αυτής της εξέλιξης, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη ελληνική ναυτιλία, στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου με οικολογικά χαρακτηριστικά και στην ικανότητα των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε απαιτητικές διεθνείς αγορές.
