Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές μέσω της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ και η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,47% (mid swaps + περιθώριο 58 μονάδων βάσης), ενώ το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,375%. Με την έκδοση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ καλύπτοντας περίπου το 50% του δανειακού του προγράμματος για το 2026.
Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η έκδοση είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο να διαμορφωθεί σε χαμηλό επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο αξιολογείται πολύ υψηλότερα από την Ελλάδα, άντλησε χθες 4 δισ. ευρώ μέσω 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,125%.
Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είχαν οριστεί οι τράπεζες BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley. Η χώρα μας αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες, ενώ το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.
Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.
