Η πρόσφατη ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγων πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Optima bank συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική αγορά. Η έκδοση αυτή καταγράφει τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη στην Ευρώπη για το 2026, όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Σαρδελάς, Managing Partner της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία, με αφορμή το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την εξαιρετική αναπτυξιακή πορεία της Optima bank, αναδεικνύοντας τη ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει. Η Ματίνα Καγκελάρη, Partner και επικεφαλής του Τμήματος Capital Markets and Structured Transactions της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη σημαντική συναλλαγή.
Η Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος της Optima bank, με την ομάδα της να περιλαμβάνει τους Παναγιώτη Σαρδελά, Ματίνα Καγκελάρη και Δώρα Αθανασιάδου.
Η Morgan Stanley SE λειτουργεί ως Global Coordinator της συναλλαγής, με τους Goldman Sachs Bank Europe SE και BNP Paribas να αναλαμβάνουν τον ρόλο των Joint Bookrunners. Η Optima bank συμμετείχε ως Co-Manager της έκδοσης, ενώ νομικές συμβουλές παρείχαν και οι DLA Piper.
Η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση της Optima bank, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, όπως έχει ανακοινωθεί από την τράπεζα.
