Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ, έπειτα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών. Οι ομολογίες, σταθερού επιτοκίου, έχουν λήξη το 2029 και εκδόθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη συμμετοχή της Morgan Stanley.
Οι ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και προσφέρουν απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός της έκδοσης είναι προγραμματισμένος για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Σύμφωνα με την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές κατέχουν περίπου το 95% της έκδοσης, με κυριότερες συμμετοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%) και τη Γαλλία (20%). Το 70% των ομολογιών κατανέμεται σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, ενώ το 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.
