Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033, στοχεύοντας στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού του. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ισχυρής πιστοληπτικής του εικόνας.
Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ομόλογο του ΔΑΑ μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024, διευρύνοντας την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η έκδοση προκάλεσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ και τη συνολική υπερκάλυψη να φτάνει τις 5,2 φορές.
Η επιτυχία της έκδοσης αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, διευρύνοντας το επενδυτικό κοινό που επενδύει σε ελληνικούς τίτλους. Ο ΔΑΑ κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την πιστοληπτική του αξιολόγηση να είναι BBB+ από την S&P Global Ratings και Baa1 από τη Moody’s.
Η έκδοση αυτή ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ΔΑΑ, επιτρέποντας τη μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα χρηματοδότησης και βελτιστοποιώντας την κεφαλαιακή του διάρθρωση. Ο ΔΑΑ, ως το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας, προγραμματίζει να εξυπηρετήσει 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, συνεχίζοντας να επωφελείται από τη διαρκή αύξηση της διεθνούς ζήτησης για τον ελληνικό τουρισμό.
