Η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank συγκέντρωσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier II ελληνικής τράπεζας.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6). Η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών. Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει τη σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς. Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
